CD 1
01. П. Пикалов - Клен ты мой опавший, клен заледенелый...
02. Анастасия - Письмо к женщине
03. О. Стельмах - В этом мире я только прохожий...
04. Трио "Реликт" - Не жалею, не зову, не плачу...
05. И. Кобзон - Эх вы, сани! А кони, кони!
06. Н. Пантелеева - Отговорила роща золотая...
07. В. Трошин - Выткался на озере алый цвет зари...
08. Ю. Гуляев - Над окошком месяц. Под окошком ветер...
09. А. Новиков - Пой же, пой. На проклятой гитаре...
10. К. Хабарова & Б. Самойлов - Задымился вечер, дремлет кот на брусе...
11. С. Безруков - Закружилась листва золотая...
12. А. Покровский - Там, где вечно дремлет секрет...
13. K. Krawczyk - Slyszysz Pedza Sanie ("Слышишь - мчатся сани, слышишь - сани мчатся...")
14. В. Власов - Письмо матери
15. С. Зыков - Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело...
16. М. Солоницин - Заметался пожар голубой...
17. Е. Чумаченко - Ну, целуй меня, целуй...
18. Анс. "Радуница" - Ливенка
19. Г. Великанова - Ты запой мне ту песню, что прежде...
20. А. Северный - До свиданья, друг мой, до свиданья...
21. С. Михайлов - Неуютная жидкая лунность...
22. В. Власов - Серега Есенин
23. А. Тукиш - Старушка милая, живи, как ты живешь...
24. Г. Отс - Королева
25. Н. Караченцов - Я зажег свой костер...

CD 2
01. А. Подболотов - Отговорила роща золотая...
02. С. Безруков - Песня ("Есть одна хорошая песня у соловушки...")
03. С. Зыков - Я по первому снегу бреду...
04. Анс. "Радуница" - Гой ты, Русь моя родная!
05. Е. Чумаченко - Клен ты мой опавший, клен заледенелый...
06. K. Krawczyk - Nad Okienkiem Ksiezyc ("Над окошком месяц. Под окошком ветер...")
07. Осиповы - Письмо матери
08. М. Солоницин - Песнь о собаке
09. Б. Рощин - Мне грустно на тебя смотреть...
10. Рязанский русский народный хор - На лазоревые ткани...
11. Ю. Богатиков - Сергею Есенину
12. А. Верный - Руки милой-пара лебедей...
13. О. Стельмах - Солнца луч золотой бросил искру свою...
14. ВИА "Голубые гитары" - Не жалею, не зову, не плачу...
15. С. Любавин - Прощание с Айседорой
16. П. Пикалов - Шаганэ ты моя, Шаганэ!
17. А. Тукиш - Ты прохладой меня не мучай...
18. М. Солоницин & М. Краснов - Кто я? Что я? Только лишь мечтатель...
19. Г. Романов - Тяжело ли, строго ли...
20. А. Северный - Пой же, пой. На проклятой гитаре...
21. В. Трошин - Несказанное, синее, нежное...
22. 6 океанов - До свиданья, друг мой, до свиданья...

CD 3
01. О. Стельмах - Тихо струится река серебристая...
02. В. Трошин - Гой ты, Русь моя родная!. .
03. Трио "Реликт" - Письмо матери
04. А. Малинин - Айседора
05. В. Мирза - Глупое сердце, не бейся...
06. С. Безруков - Вижу сон. Дорога черная...
07. А. Покровский - Туча кружево в роще связала...
08. А. Подболотов - Не жалею, не зову, не плачу...
09. И. Кобзон - Не жалею, не зову, не плачу...
10. Рязанский русский народный хор - Над окошком месяц. Под окошком ветер...
11. А. Верный - Жизнь-обман с чарующей тоскою…
12. ВИА "Орэра" - Отговорила роща золотая...
13. А. Тукиш - Заметался пожар голубой...
14. Л. Зыкина - Слышишь-мчатся сани, слышишь-сани мчатся...
15. Е. Чумаченко - Отчего луна так светит тускло...
16. В. Власов - Крик души
17. А. Северный - Выткался на озере алый свет зари...
18. С. Зыков - Королева
19. В. Витер - Ты меня не любишь, не жалеешь...
20. Н. Тимченко - Клен ты мой опавший, клен заледенелый...
21. Анс. "Радуница" - Молитва
22. Е. Чумаченко - Подражанье песне ("Ты поила коня...")